Doradca podatkowy to wysoko wykwalifikowany specjalista od podatków, którego zadaniem jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa w skomplikowanym świecie przepisów podatkowych. Jako zawód regulowany, każdy doradca musi być wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych. To jest potwierdzeniem jego kompetencji.
Uzyskanie pisemnej interpretacji indywidualnej to forma zabezpieczenia przed zmianą interpretacji prawa. Doradca podatkowy precyzyjnie opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Posiadanie pozytywnej interpretacji zwiększa pewność działania.
Etyka zawodowa jest zbiorem najważniejszych zasad postępowania. Doradca jest zobowiązany do lojalności i staranności. Te zasady chronią interes publiczny.
Ceny transferowe to ważny obszar zainteresowania organów podatkowych. Doradca podatkowy zweryfikuje rynkowy charakter transakcji. Prawidłowe zarządzanie tym obszarem wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
Doradca podatkowy, w odróżnieniu od księgowego, posiada szersze uprawnienia i kompetencje prawne. Podczas gdy księgowy dba o poprawność księgowań, doradca podatkowy interpretuje przepisy prawa. Obie profesje powinny ze sobą współpracować.