Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca buduje długofalowe relacje oparte na zaufaniu.
Jednym z najczęstszych powodów wizyty u doradcy jest pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Doradca porówna dla Ciebie oferty wielu banków w jednym miejscu. Dzięki jego wsparciu masz pewność, że nie ominie Cię lepsza oferta.
Stworzenie indywidualnego planu finansowego to mapa drogowa do Twojej finansowej wolności. Taki plan określa konkretne kroki, które należy podjąć. Działanie według planu porządkuje i systematyzuje Twoje działania.
Budowanie poduszki finansowej, czyli oszczędności zapewniających bezpieczeństwo, to pierwszy cel, jaki często stawia doradca. Posiadanie środków w wysokości 3-6 miesięcznych wydatków pozwala spokojnie spać w nocy.
Doradca finansowy uczy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Tłumaczy mechanizmy rządzące rynkiem. Dzięki niemu stajesz się bardziej świadomym konsumentem usług finansowych.