Doradca finansowy to osobisty przewodnik po świecie finansów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji finansowych. Dobry doradca słucha, analizuje i edukuje.
Budowanie poduszki finansowej, czyli oszczędności zapewniających bezpieczeństwo, to pierwszy cel, jaki często stawia doradca. Posiadanie zabezpieczenia finansowego pozwala unikać zaciągania drogich pożyczek w kryzysowych sytuacjach.
Ostatecznie, celem pracy doradcy finansowego jest doprowadzenie klienta do stanu finansowej niezależności. To zawód z ogromnym potencjałem zmieniania świata na lepsze, klient po kliencie.
Doradztwo inwestycyjne to pomoc w pomnażaniu oszczędności. Doradca wskaże, jak zacząć inwestować nawet niewielkie kwoty. Jego rolą jest ostrzeganie przed potencjalnym ryzykiem.
Proces sukcesji i planowania spadkowego to działanie minimalizujące konflikty i podatki. Doradca finansowy, często we współpracy z prawnikiem i doradcą podatkowym, dba o finansowy aspekt przekazania majątku. Jest to wyraz dojrzałości i odpowiedzialności.