Doradca finansowy to osobisty przewodnik po świecie finansów. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca słucha, analizuje i edukuje.
Ostatecznie, celem pracy doradcy finansowego jest doprowadzenie klienta do stanu finansowej niezależności. To zawód z ogromnym potencjałem zmieniania świata na lepsze, klient po kliencie.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy wartość inwestycji spada, doradca przypomina o długoterminowych celach i założeniach strategii. Jest on głosem rozsądku w czasach niepewności.
Budowanie poduszki finansowej, czyli rezerwy finansowej na czarną godzinę, to pierwszy cel, jaki często stawia doradca. Posiadanie łatwo dostępnej gotówki na wypadek utraty pracy lub choroby pozwala podejmować odważniejsze decyzje życiowe i zawodowe.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Zawsze powinien działać w najlepiej pojętym interesie klienta. Etyka zawodowa to gwarancja bezpieczeństwa klienta.