Doradca finansowy to osobisty przewodnik po świecie finansów. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca słucha, analizuje i edukuje.
Doradca finansowy buduje świadomość finansową swoich klientów. Tłumaczy mechanizmy rządzące rynkiem. Dzięki niemu stajesz się bardziej świadomym konsumentem usług finansowych.
Jednym z kluczowych obszarów działalności jest pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Doradca pomoże wybrać najkorzystniejszy kredyt mieszkaniowy. Dzięki jego wsparciu masz pewność, że nie ominie Cię lepsza oferta.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Zawsze powinien transparentnie informować o swoim wynagrodzeniu. Transparentność to cechy odróżniające prawdziwego doradcę od zwykłego sprzedawcy.
Doradztwo inwestycyjne to dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych. Doradca pomoże zbudować zdywersyfikowany portfel dopasowany do Twojego profilu ryzyka. Jego rolą jest edukowanie i pokazywanie możliwości.