Doradca finansowy to specjalista pomagający w zarządzaniu pieniędzmi. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca buduje długofalowe relacje oparte na zaufaniu.
Warto rozróżnić doradcę działającego w interesie klienta od sprzedawcy produktów finansowych. Niezależny doradca ma dostęp do ofert wielu firm. Ta szeroki wachlarz ofert daje realny wybór.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy media straszą kryzysem, doradca odradza podejmowanie pochopnych, podyktowanych strachem decyzji. Jest on partnerem, który pomaga przetrwać burzę.
Doradca finansowy buduje świadomość finansową swoich klientów. Tłumaczy zasady działania produktów finansowych. Dzięki niemu świat finansów staje się bardziej zrozumiały.
Wsparcie dla przedsiębiorców to kolejny ważny obszar działalności doradcy. wspiera w wyborze kredytów inwestycyjnych. Jego doświadczenie w pracy z biznesem pozwalają przyspieszyć proces decyzyjny w banku.