Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Doradztwo inwestycyjne to dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych. Doradca wskaże, jak zacząć inwestować nawet niewielkie kwoty. Jego rolą jest ostrzeganie przed potencjalnym ryzykiem.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy na giełdach panuje panika, doradca przypomina o długoterminowych celach i założeniach strategii. Jest on głosem rozsądku w czasach niepewności.
Doradca finansowy uczy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Tłumaczy zasady działania produktów finansowych. Dzięki niemu stajesz się bardziej świadomym konsumentem usług finansowych.
Proces sukcesji i planowania spadkowego to świadome przygotowanie do przekazania majątku następcom. Doradca finansowy, często we współpracy z prawnikiem i doradcą podatkowym, pomaga zaplanować ten proces. Jest to wyraz dojrzałości i odpowiedzialności.