Doradca finansowy to specjalista pomagający w zarządzaniu pieniędzmi. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Wsparcie dla przedsiębiorców to kolejny ważny obszar działalności doradcy. wspiera w wyborze kredytów inwestycyjnych. Jego relacje z bankami pozwalają przyspieszyć proces decyzyjny w banku.
Warto rozróżnić obiektywnego eksperta od przedstawiciela banku czy ubezpieczyciela. Niezależny doradca może obiektywnie wybrać najlepsze rozwiązanie na rynku. Ta szeroki wachlarz ofert daje realny wybór.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać kodeksu dobrych praktyk. Zawsze powinien unikać konfliktu interesów. Etyka zawodowa to cechy odróżniające prawdziwego doradcę od zwykłego sprzedawcy.
Doradca finansowy uczy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi. Tłumaczy mechanizmy rządzące rynkiem. Dzięki niemu podejmujesz decyzje w oparciu o wiedzę, a nie emocje.