Doradca finansowy to osobisty przewodnik po świecie finansów. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca słucha, analizuje i edukuje.
Ostatecznie, celem pracy doradcy finansowego jest sprawienie, by pieniąd-ze stały się narzędziem do realizacji marzeń, a nie źródłem stresu. To satysfakcjonująca misja, klient po kliencie.
Oprócz kredytów hipotecznych, doradca finansowy pomaga również w uzyskaniu innych form finansowania. Analizując Twoją sytuację, dopasuje wysokość raty do Twoich możliwości. Jego wiedza pozwala zoptymalizować koszty obsługi długu.
Warto rozróżnić doradcę działającego w interesie klienta od sprzedawcy produktów finansowych. Niezależny doradca ma dostęp do ofert wielu firm. Ta niezależność jest gwarancją obiektywizmu.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać zasad uczciwości i rzetelności. Zawsze powinien działać w najlepiej pojętym interesie klienta. Etyka zawodowa to fundament, na którym budowane jest zaufanie.