Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy media straszą kryzysem, doradca przypomina o długoterminowych celach i założeniach strategii. Jest on głosem rozsądku w czasach niepewności.
Warto rozróżnić obiektywnego eksperta od przedstawiciela banku czy ubezpieczyciela. Niezależny doradca może obiektywnie wybrać najlepsze rozwiązanie na rynku. Ta szeroki wachlarz ofert daje realny wybór.
Ostatecznie, celem pracy doradcy finansowego jest sprawienie, by pieniąd-ze stały się narzędziem do realizacji marzeń, a nie źródłem stresu. To zawód z ogromnym potencjałem zmieniania świata na lepsze, klient po kliencie.
Stworzenie indywidualnego planu finansowego to strategiczny dokument określający, jak zarządzać pieniędzmi. Taki plan uwzględnia wszystkie aspekty Twojego życia finansowego. Działanie według planu porządkuje i systematyzuje Twoje działania.