Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Planowanie emerytalne to proces zapewnienia sobie godnego życia po zakończeniu pracy zawodowej. Doradca finansowy obliczy, ile powinieneś regularnie odkładać. Im wcześniej zaczniesz planować emeryturę, tym łatwiej osiągniesz swój cel.
Stworzenie indywidualnego planu finansowego to strategiczny dokument określający, jak zarządzać pieniędzmi. Taki plan określa konkretne kroki, które należy podjąć. Działanie według planu porządkuje i systematyzuje Twoje działania.
Jednym z kluczowych obszarów działalności jest pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Doradca przeanalizuje Twoją zdolność kredytową. Dzięki jego wsparciu masz pewność, że nie ominie Cię lepsza oferta.
Wsparcie dla przedsiębiorców to kolejny ważny obszar działalności doradcy. Pomaga on w pozyskiwaniu finansowania na rozwój firmy. Jego doświadczenie w pracy z biznesem pozwalają znaleźć optymalne źródła kapitału.