Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Oprócz kredytów hipotecznych, doradca finansowy pomaga również w uzyskaniu innych form finansowania. Analizując Twoją sytuację, dopasuje wysokość raty do Twoich możliwości. Jego wiedza pozwala zoptymalizować koszty obsługi długu.
Ostatecznie, celem pracy doradcy finansowego jest sprawienie, by pieniąd-ze stały się narzędziem do realizacji marzeń, a nie źródłem stresu. To satysfakcjonująca misja, klient po kliencie.
Doradztwo inwestycyjne to dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych. Doradca pomoże zbudować zdywersyfikowany portfel dopasowany do Twojego profilu ryzyka. Jego rolą jest edukowanie i pokazywanie możliwości.
Regularne spotkania i przegląd planu finansowego są niezbędne, by dostosować strategię do zmieniającej się sytuacji. Twoja pojawiają się nowe produkty i możliwości. Dlatego doradca proponuje niezbędne modyfikacje.