Doradca finansowy to specjalista pomagający w zarządzaniu pieniędzmi. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w realizacji celów życiowych, takich jak zakup domu czy zabezpieczenie emerytury. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Doradztwo inwestycyjne to wsparcie w świadomym inwestowaniu kapitału. Doradca wskaże, jak zacząć inwestować nawet niewielkie kwoty. Jego rolą jest wspieranie w długoterminowym budowaniu majątku.
Budowanie poduszki finansowej, czyli rezerwy finansowej na czarną godzinę, to pierwszy cel, jaki często stawia doradca. Posiadanie środków w wysokości 3-6 miesięcznych wydatków pozwala podejmować odważniejsze decyzje życiowe i zawodowe.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy media straszą kryzysem, doradca odradza podejmowanie pochopnych, podyktowanych strachem decyzji. Jest on partnerem, który pomaga przetrwać burzę.
Ubezpieczenia majątkowe, takie jak ubezpieczenie domu, mieszkania czy samochodu, to kolejny element kompleksowego planu finansowego. Doradca znajdzie ofertę z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. To inwestycja w spokój.