Doradca finansowy to specjalista pomagający w zarządzaniu pieniędzmi. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Doradztwo inwestycyjne to wsparcie w świadomym inwestowaniu kapitału. Doradca pomoże zbudować zdywersyfikowany portfel dopasowany do Twojego profilu ryzyka. Jego rolą jest wspieranie w długoterminowym budowaniu majątku.
Warto rozróżnić niezależnego doradcę finansowego od agenta związanego z jedną instytucją. Niezależny doradca ma dostęp do ofert wielu firm. Ta szeroki wachlarz ofert daje realny wybór.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać najwyższych standardów etycznych. Zawsze powinien transparentnie informować o swoim wynagrodzeniu. Transparentność to cechy odróżniające prawdziwego doradcę od zwykłego sprzedawcy.
Wsparcie dla przedsiębiorców to kolejny ważny obszar działalności doradcy. doradza w kwestiach leasingu maszyn i samochodów. Jego relacje z bankami pozwalają negocjować lepsze warunki finansowania.