Doradca finansowy to specjalista pomagający w zarządzaniu pieniędzmi. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji finansowych. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać kodeksu dobrych praktyk. Zawsze powinien działać w najlepiej pojętym interesie klienta. Etyka zawodowa to gwarancja bezpieczeństwa klienta.
Oprócz kredytów hipotecznych, doradca finansowy wspiera w pozyskiwaniu leasingu dla firm. Analizując Twoją sytuację, dopasuje wysokość raty do Twoich możliwości. Jego wiedza pozwala świadomie wybrać najlepszą ofertę.
Doradztwo inwestycyjne to pomoc w pomnażaniu oszczędności. Doradca wskaże, jak zacząć inwestować nawet niewielkie kwoty. Jego rolą jest edukowanie i pokazywanie możliwości.
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne to fundament bezpieczeństwa finansowego Twojej rodziny. Doradca wytłumaczy zawiłości ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Dobrze dobrana polisa jest wyrazem odpowiedzialności za rodzinę.