Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji finansowych. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Planowanie emerytalne to kluczowy element dbania o swoją przyszłość. Doradca finansowy obliczy, ile powinieneś regularnie odkładać. Im wcześniej pomyślisz o przyszłości, tym spokojniejsza będzie Twoja jesień życia.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy na giełdach panuje panika, doradca pomaga opanować emocje. Jest on opoką w momentach rynkowych zawirowań.
Regularne spotkania i przegląd planu finansowego są niezbędne, by dostosować strategię do zmieniającej się sytuacji. Twoja sytuacja życiowa, dochody czy cele mogą się zmienić. Dlatego doradca dba o to, by Twoja strategia finansowa była zawsze aktualna.
Dobry doradca finansowy musi przestrzegać kodeksu dobrych praktyk. Zawsze powinien unikać konfliktu interesów. Uczciwość to fundament, na którym budowane jest zaufanie.