Doradca finansowy to ekspert od planowania finansowej przyszłości. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych i trafnych decyzji finansowych. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Planowanie emerytalne to kluczowy element dbania o swoją przyszłość. Doradca finansowy pomoże Ci ocenić, jakiej kwoty będziesz potrzebować na emeryturze. Im wcześniej zaczniesz planować emeryturę, tym spokojniejsza będzie Twoja jesień życia.
Doradca finansowy to także wsparcie psychologiczne w trudnych momentach na rynku. Gdy wartość inwestycji spada, doradca pomaga opanować emocje. Jest on opoką w momentach rynkowych zawirowań.
Budowanie poduszki finansowej, czyli oszczędności zapewniających bezpieczeństwo, to pierwszy cel, jaki często stawia doradca. Posiadanie środków w wysokości 3-6 miesięcznych wydatków pozwala unikać zaciągania drogich pożyczek w kryzysowych sytuacjach.
Stworzenie indywidualnego planu finansowego to strategiczny dokument określający, jak zarządzać pieniędzmi. Taki plan pomaga w systematycznym oszczędzaniu i inwestowaniu. Działanie według planu porządkuje i systematyzuje Twoje działania.