Doradca finansowy to osobisty przewodnik po świecie finansów. Jego głównym zadaniem jest analiza sytuacji klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań. Dobry doradca działa w najlepiej pojętym interesie klienta.
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne to zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Doradca porówna oferty różnych towarzystw. Dobrze dobrana polisa jest wyrazem odpowiedzialności za rodzinę.
Stworzenie indywidualnego planu finansowego to strategiczny dokument określający, jak zarządzać pieniędzmi. Taki plan uwzględnia wszystkie aspekty Twojego życia finansowego. Działanie według planu znacząco zwiększa szansę na realizację marzeń.
Wsparcie dla przedsiębiorców to kolejny ważny obszar działalności doradcy. wspiera w wyborze kredytów inwestycyjnych. Jego relacje z bankami pozwalają przyspieszyć proces decyzyjny w banku.
Planowanie emerytalne to proces zapewnienia sobie godnego życia po zakończeniu pracy zawodowej. Doradca finansowy przedstawi dostępne rozwiązania, takie jak IKE, IKZE czy prywatne programy emerytalne. Im szybciej podejmiesz działania, tym mniejszym wysiłkiem zgromadzisz potrzebny kapitał.